Как обойти обязательную долю в наследстве
Обязательная доля ближайших родственников
В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжения своим имуществом, вследствие которой ближайшие родственники при обозначении наследства и наследников нередко оставались без наследства, хотя и способствовали (и не в малой мере) накоплению имущества. В связи с этим появилось ограничение завещательной свободы, разросшееся потом в право некоторых наследников по закону в такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Говоря иными словами, в случае составления завещателем распоряжения о своем имуществе некоторым лицам, то есть ближайшим родственникам, независимо от воли завещателя, было обеспечено получение некоторого минимума из обязательного наследства.
Относительно назначения наследников было утверждено еще одно немаловажное требование: завещатель не должен был обходить молчанием своих непосредственно подвластных, он должен был или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, даже не указывая причин своего решения.
В древности завещание составлялось принародно, при этом можно было рассчитывать, что завещателю помешает лишить своих самых близких родственников наследства страх перед чужими людьми. Особое место при оглашении завещания имели сыновья, их необходимо было называть каждого поименно. Нарушение этого правила вело к ничтожности завещания и открытию наследства по закону. Однако всех остальных своих подвластных завещатель мог назвать обобщенно и запросто лишить наследства. Неправильно обойденные в завещании лица «прирастали» к назначенным в завещании наследникам и вместе с ними участвовали в наследовании.
Так как близкий родственник завещателя имел обязательную долю в наследстве, но не получал ее, то он имел право подать иск в так называемый центуриальный суд о том, что завещание нарушает нравственные обязанности. В случае, если такой иск был обоснован, суд мог предположить, что завещатель умственно ненормален, на этом основании данное завещание признавалось судом недействительным.
Был введен исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли. Если имеющих право на обязательную долю в конкретном случае было несколько человек или в завещании назначено несколько наследников, то оспоривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности.
Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск «о дополнении законной доли».
Наследование по закону
Известная древнейшая римская система наследования исходила из семейной общности имущества и агнатского родства, то есть признавались первоочередными наследники, непосредственно подвластные наследодателю, но при условии, если они к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки. Эти наследники были названы своими, то есть необходимыми, в том смысле, что они получали наследство независимо от своего желания.
Если после наследодателя не оставалось своих наследников, то к наследству призывался ближайший агнатский родственник. Если этот родственник не принимал наследство, оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому-либо другому. В этом случае, если после наследодателя не осталось и агнатов, к наследству призывалась третья группа наследников – члены одного с наследодателем рода.
При смене семейной собственности индивидуальной частной собственностью система наследования, построенная на принципе агнатского родства, утратила свое основание. В связи с этим было придано известное значение родству когнатскому, то есть родству по крови, которое в изменившихся условиях стало важнее агнатского. В этом случае было применено одно важное условие распределения имущества по наследству.
Первую группу наследников, призывавшихся к открывшемуся наследству, составляли дети завещателя, в эту группу также входили эманципированные дети. Вторую очередь призыва к открывшемуся наследству имела группа лиц, агнатские родственники, имевшие право наследования по законам XIIтаблиц. В третью очередь к наследству призывались кровные родственники. В последнюю очередь к наследству призывались по закону переживший супруг–муж или жена, которым и принадлежало в конце концов оставшееся имущество, если не имелось наследников первых очередей.
Помимо включения в круг законных наследников кровных родственников и пережившего супруга, было установлено преемство призвания между наследниками разных классов и степеней: если призываемое к наследству лицо не принимало наследство, оно открывалось следующему по очереди кандидату.
Императорское законодательство обеспечило окончательную победу за преторскими принципами наследования, как более отвечавшими запросам жизни.
Обязательная доля
Обязательная доля - определенная часть имущества (наследства), которая становится собственностью наследников (при этом состав завещания не имеет значения). По закону у стороны, которая оставляет завещание, есть право распределить имущество между потенциальными получателями наследства в любых долях. Но в законе есть пункты, которые ограничивают такую свободу завещания. Существует круг обязательных наследополучателей, которые не зависимо от воли завещателя, должны будут получить свою законную долю.
Обязательная доля: сущность, наследники
Современное законодательство дает определенную свободу завещателю - человеку, планирующему оставить свое имущество близким людям. Так, в завещании может прописываться право на передачу тех или иных материальных ценностей любым лицам. При этом завещатель может самостоятельно определять доли, включать в завещание распоряжения в отношении имущества, лишать наследников прав и так далее.
Но не все просто. Закон, предоставляя свободу выбора наследников и распоряжения имуществом, одновременно ограничивается наличием обязательной доли наследства, обойти которую не представляется возможным.
Обязательная доля - та часть (доля) материальных ценностей (имущества), которую некоторые категории наследников будут получать вне зависимости от сути текста договора. Правовой аспект в отношении обязательных долей четко оговаривается в Гражданском кодексе. В частности, для России это статья 1149.
Законодательство к числу обязательных наследников относит следующие категории лиц :
1. Родители завещателя, которые являются нетрудоспособными. Как правило, к этой категории относятся граждане в пенсионном возрасте или инвалиды нетрудоспособных групп (первой и второй).
2. Супруг или супруга завещателя (наследодателя). Обязательное условие, как и в прошлом случае - пенсионный возраст или инвалидность 1-й или 2-й группы.
3. Дети стороны, оставляющей завещание (наследодателя). Условия - несовершеннолетие, инвалидность (первой или второй группы), пенсионный возраст.
4. Прочая категория наследников со стороны завещателя, которые нетрудоспособны на дату открытия права наследования, но не являющиеся частью призываемой к получению наследства очереди наследополучателей. Условием в этом случае является нахождение стороны, претендующей на наследство. на иждивении наследодателя в срок от года и более до его смерти. При этом нет никакой разницы, жили они совместно или раздельно.
К примеру, наследодатель полностью содержал в течение года и более (до момента смерти) сестру пенсионного возраста, утратившую трудоспособность. В этом случае даже ее отсутствие в числе наследников 1-й очереди дает сестре право рассчитывать на определенную часть (долю) в наследстве. Но есть одно условие. Сестра должна доказать суду, что она действительно в течение последнего года и более была на содержании у завещателя. Интересен факт, что завещание может быть направлено на получение наследства другим лицом. По факту соответствующего решения сестра наследодателя также войдет в общее число наследников, которые получат часть имущества.
5. Лица (граждане), которые не входят в общее число наследников, но на момент вступления в силу (открытия) наследства относятся к категории нетрудоспособных. Обязательные условия в этом случае - проживание с завещателем и нахождение на его иждивении в срок от года и более.
В перечисленную группу лиц потенциальных наследников включаются и нетрудоспособные лица, не включаемые в категорию законных наследополучателей, к примеру, если они жили в течение года и более с завещателем, а также находились на его полном содержании. При этом факт совместного проживания необходимо доказать в судебной инстанции.
К примеру, Иванов Николай оказывал помощь своей соседке, которая проживала рядом. В дальнейшем он переехал к ней и на протяжении года содержал и ухаживал, после чего умер. При этом женщина не приходилась Иванову Николаю родственницей. Еще при жизни Иванов Н. оставил завещание, где все имущество по закону должно быть передано супруге. В свою очередь, соседка, за которой ухаживал Иванов Н. и которая находилась у него на содержании, может идти в суд и доказывать свои права на долю материальных ценностей (наследства) Иванова Н. Главное в этом случае - доказать, что она жила с ним в течение года и была на иждивении. Если это удастся сделать, то по решению суда она получит свое право на наследование доли имущество.
Обязательная доля: расчет размера, возможность отказа
По закону объем обязательной доли составляет не меньше 50% от того, что было положено получателю наследству (при условии, что материальные ценности не были переданы в наследство другой стороне). К примеру, гражданин Сидоров написал завещание на все имеющееся у него «добро» в пользу Петрова. В день смерти гражданин Сидоров был в браке с гражданкой Сидоровой и имел с ней двух общих детей, не достигших совершеннолетия. На день смерти Сидорова живой являлась и его мать - гражданка пенсионного возраста.
При отсутствии завещания в роли наследников (по закону) может выступить супруга, дети и мать. При этом обязательная доля каждого их них составила бы 25% от общего имущества, переданного в наследство.
К обязательным наследникам относятся мать и двое детей, не достигших 18 лет. В свою очередь, жена гражданина Сидорова является трудоспособной и к категории обязательных наследников не относится.
Если брать в расчет, что объем обязательной доли не меньше 50% от положенного на законодательном уровне (в отношении наследника), то она составит 50% от 25% доли, то есть восьмую часть всех переданных по наследству материальных ценностей.
Как следствие, мать и дети завещателя являются обязательными наследниками и получают по 1/8 доли наследованного имущества. Итого - 3/8. В свою очередь, основной наследник Петров может рассчитывать на 5/8 всего наследованного имущества, то есть более чем на 50%, но и не на всю долю, как это предполагал завещатель.
Один из ключевых вопросов в отношении наследства - возможность отказа стороны, принимающей имущество. Здесь по действующим в законе правилам наследополучатель может отказаться от наследства или же принять его. При этом на оформление отказа уходит, как правило, до полугода с момента смерти завещателя (наследодателя). При этом наследник не может просто отказаться от части или всего наследства - он должен указать, в чью пользу передается имущество. При этом доля, принадлежащая «отказнику», перейдет в распоряжение указанной стороны.
Касательно обязательной доли в законе установлено иное правило. Так, у наследника есть право отказа от наследства, но он не может передавать свою часть наследованного имущества кому-либо. Если получатель обязательной доли отказывается от положенной законом части, то это принимается как факт. При этом дальнейшее распределение происходит по особой системе.
К примеру, гражданин Свиридов завещал имущество в пользу свое жены. На момент смерти Свиридова к наследникам первой очереди относились родители (оба нетрудоспособны) и двое детей, которые достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. К категории обязательных наследников можно отнести лишь неработоспособных родителей. При этом величина доли отца - это 10%, то есть 1/10 часть от имущества, как и доля матери (также 1/10).
Отец принимает решение отказаться от обязательной доли. При этом доля матери умершего Свиридова осталась неизменной - 1/10. Остальные наследники (в частности, супруга завещателя), получают 90% от всего завещанного имущества, то есть 9/10.
Кроме этого, в случае с отказом от обязательной доли есть несколько важных моментов:
- во-первых, несовершеннолетние дети имеют право отказываться от доли, которая им принадлежит, исключительно при наличии разрешения со стороны соответствующих органов (как правило, речь идет о структурах опеки и попечительства)
- во-вторых, отказываться от своей доли через представителя можно, но в доверенности должно быть предусмотрено соответствующее право отказа
- в-третьих, процесс отказа от обязательной части имущества должен производиться у нотариуса, где было открыто дело о наследстве. При желании можно оформлять отказ и в другом нотариальном органе.
В каждом из конкретных случаев в отношении обязательной доли могут возникать сложности и противоречия. Так, часто возникают вопросы в отношении размера положенной доли и возможности ее оспаривания. По закону у наследника есть право оспорить свою часть, если он считает, что его права не учтены или имели место определенные нарушения. Суд может признать распределение незаконным лишь по факту полного объема аргументов.
Еще один немаловажный момент - возможность реализации своего права на наследование. В ситуации когда по тем или иным причинам завещатель не учел права обязательного наследника, то положенная по закону доля все равно будет присуждена. В случае когда наследник есть в завещании, но указанная в документе доля меньше той, что положена по закону, то разница будет компенсирована до требуемого уровня. Если же наследства не хватает для компенсации возникшей разницы, то может быть задействовано завещаемое имущество.
29 сентября 2015 20:12
Комментарии (0)
Советы нотариуса: обязательный наследник
Выпуск передачи «Советы нотариуса».
В этом выпуске нотариус Алексей Комаров отвечает на вопросы об обязательном наследнике.
Ведущая - Добрый день, друзья. В эфире передача Советы нотариуса. Сегодня мы узнаем, кто такой обязательный наследник. Об этом нам расскажет наш гость - нотариус Алексей Комаров. Алексей Викторович, добрый день. Расскажите, что же означает термин Обязательный наследник?
Алексей Комаров - Обязательный наследник - это такой наследник, который вне зависимости от того, что указано в завещании, может претендовать на часть наследства. Если, например, всё имущество завещается одному из наследников, то он в любом случае получит какой-то минимальный размер, гарантированный государством, долю в имуществе, которая наследуется по закону или по завещанию.
Есть определённая группа лиц, которая в любом случае гарантированно получает определённую часть имущества, вне зависимости от того, что наследодатель решил их обделить завещанием, составленным в пользу лишь одного наследника. К ним относятся наследники первой группы лиц, указанных в Гражданском кодексе, которые призываются к наследованию. Это родители, дети, супруги, нетрудоспособные, достигшие пенсионного возраста или несовершеннолетние дети. Все они являются обязательными наследниками. В неё также входят лица, находящиеся на иждивении у наследодателя на протяжении года, если они относятся к одной из наследственных групп лиц, которые призваны к наследованию имущества. Кажется, их всего восемь групп.
Есть также иждивенцы, которые не являются представителями указанных категорий, но при том они проживали совместно с наследодателем в течение года до смерти наследодателя и были не трудоспособными. Они также попадают в группу лиц, так называемых необходимых наследников.
В. - Получается, что обязательный наследник в любом случае по закону имеет право на долю в наследстве. А теперь перейдем к вопросам от наших зрителей. Вопрос поступил от Татьяны: По завещанию истекает срок 6 месяцев со дня смерти. Обязательный наследник до сих пор не явился к нотариусу (хотя знает о смерти наследодателя). Если и по истечении 6 месяцев он не обратится к нотариусу, сможет ли он в дальнейшем предъявить права на свою обязательную долю в указанном завещании на имущество?
А.К. - Есть определенные тонкости. Законодательно срок для вступления в право наследования для обязательных наследников шестью месяцами не определяется. Теоретически обязательный наследник может свои права заявить и после шести месяцев. Нотариус, который знает, что в составе наследников есть лица, которые имеют право на наследование обязательной доли, должен оставить долю открытой. Т.е. не выдавать на неё свидетельство о праве на наследство, чтобы наследник мог обратиться в любой момент.
В. - Рассмотрим вопрос от Ольги: Обязательный наследник зарегистрировал право собственности на 1/6 долю домовладения (обязательную долю), но не зарегистрировал свое право собственности на 1/6 долю земельного участка. После ее смерти кому переходит ее право на обязательную долю?
А.К. - Переходит тем наследникам, которые наследуют после наследника, вступившего в права собственности на обязательную долю. Не имеет значения, зарегистрировал ли я право собственности в установленном законом порядке в Федеральной регистрационной службе на земельный участок или дом, который получил по наследству. Здесь есть исключения: вне зависимости от того регистрировались права или нет, с того момента как я подал заявление о вступлении в наследство, я являюсь собственником.
Ситуация аналогичная как и с ЖСК. Право собственности я приобретаю с момента выплаты пая, но вне зависимости от того, когда я регистрирую право собственности. Т.е. есть некоторые исключения, предусмотренные законом, и это как раз входит в их число. Право собственности возникает ранее официально общепризнанного порядка регистрации перехода права собственности в Росреестре.
Никаких проблем не будет в случае Ольги. Лица, которые в дальнейшем будут наследовать после такого обязательного наследника, в качестве право подтверждающего документа они принесут документы, на основании которых данное лицо вступило в право наследования, и заявление о принятии наследства.
В. - Тимур просит ответить на его вопрос: Обязательно ли делать оценку наследуемого имущества на дату смерти, если наследник первой очереди заявляет о готовности оплатить госпошлину в размере 100 000 рублей?
А.К. - Здесь вопрос не в размере государственной пошлины. Есть некоторые правила по отношению к имуществу, которое передается по наследству. Для исчисления правильного тарифа и пошлины необходимо документально подтвердить стоимость этого имущества. По поводу недвижимого имущества мы берём кадастровую стоимость, здесь не нужно делать заключение о стоимости. Мы запрашиваем эту стоимость в порядке взаимодействия с регистрирующим органом в электронной форме. А по отношению к автомобилю, например, тут необходимо делать оценку стоимости. И с неё будет исчисляться оплата пошлины при выдаче свидетельства о праве на наследство.
В.- Следующий вопрос от Юрия: Если наследник на обязательную долю в течение 6 месяцев не обратился к нотариусу ни с заявлением о принятии наследства, ни об отказе от него. Может ли нотариус включить эту долю в наследственную массу, по истечении 6 месяцев?
А.К. - Он должен её включить. Если нет заинтересованных лиц, которые готовы вступить в право наследования, то такие наследники по праву считаются отпавшими. Если я не успел заявить о своих правах в течение шести месяцев, то я считаюсь отпавшим. А те, которые заявили в течение указанного времени, получат свидетельство о праве на наследство и приобретут собственность на указанное имущество.
В. - Ответим Светлане: Наследник по завещанию не обращается к нотариусу и не предоставляет документы о праве на собственность. Как получить обязательную долю?
А.К.- Вы приходите к нотариусу и заявляете о том, что вы являетесь наследником на обязательную долю, документально подтверждаете, что вы имеете право на наследование. После этого нотариус по вашей просьбе либо самостоятельно направит определённые запросы, например, в Сбербанк, есть ли там денежные средства на вкладе, которые принадлежали бы наследодателю. Исходя из этого, выдаст вам свидетельство о праве на обязательную долю на эти вклады. Если это касается недвижимого имущества, то надо будет восстанавливать дубликаты, получать право устанавливающие документы, где наследодатель его получал, в том числе и свидетельство о праве на наследство, это право подтверждающий документ. Вам подскажет нотариус, который будет вести наследственное дело. Но это не может являться препятствием не получения права собственности на указанное наследство.
В. - Что вы можете посоветовать нашим зрителям в рамках заявленной темы?
А.К.- Когда мы говорим об обязательной доли в наследстве, о необходимых наследниках, то это единственное условие, которое ограничивает свободу завещания, свободу распоряжения наследственным имуществом. Законодатель говорит: Завещайте этому, а того можете лишить, но всё равно есть группа лиц, которая определённую часть унаследует в любом случае. Единственный способ избежать возможности наследования обязательными наследниками указанной доли - это при жизни распорядиться имуществом, например, договором дарения в отношении определённого лица, на которого вы хотите перевести право собственности.
В. - Алексей Викторович, благодарю Вас за беседу. А я напоминаю, в эфире была передача Советы нотариуса.
Возможно ли уменьшение доли наследника в наследстве?
Здравствуйте. У нас сложилась вот такая вот ситуация в семье: чуть меньше полугода назад умерла моя прабабушка. У нее остались 2 дочери. Моя бабушка дохаживала ее последние 10 лет: не спала ночами, покупала лекарства, в общем, старалась держать ее на нашем свете до последнего. Она была официальным опекуном. А ее сестра, вторая дочь, практически не появлялась у прабабушки. Очень редко, и то, как говорится, из-под палки. Так же, моя бабушка провела в дом воду, чинила крышу за свой счет, 3 года судилась с соседями, чтобы поставить з! абор (у нас общая территория) и прочее, прочее. А сейчас, когда зашел вопрос о наследстве, сестра ее требует 50 % доли. Скажите, можно как-то законно уменьшить процент? Ведь она правда ничего не вкладывала ни в бабушку, ни в дом, никуда. Спасибо.
Ответ
В данном случае, насколько я понимаю, отсутствует завещание, следовательно в наследованию призываются наследники по закону в порядке очередности, установленной ст.ст.1142-1145 Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст.1142 Гражданского кодекса РФ наследниками первой очереди по закону являются супруг, родители и дети наследодателя. Таким образом ваша двоюродная бабушка имеет право на наследство как наследник первой очереди по закону. Более того, даже если бы имело место завещание то двоюродная бабушка все равно бы имела право на обязательную долю в наследстве (если на момент смерти матери являлась нетрудоспособной), вне зависимости от того указана ли была в завещании как один из наследников (другое дело, что в этом случае доля в наследстве была бы меньше- см.ст.1149 Гражданского кодекса РФ).
Гражданским кодексом РФ не предусмотрена сама возможность уменьшения доли наследника в наследуемом имуществе. Однако Гражданским кодексом предусмотрена возможность отстранения наследника от наследства. для этого наследник должен быть признан судом недостойным наследником. Правовым основанием обращения в суд с заявлением о признании недостойным наследником и отстранении от наследования, является ст.1117 Гражданского кодекса РФ согласно которой не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. От наследования по закону может быть также отстранен наследник, злостно уклонявшийся от выполнения возложенных на него законом обязанности по содержанию наследодателя. Однако если двоюродная бабушка действительно имеет право на обязательную долю в наследстве то не может быть признана недостойным наследником и отстранена от наследства.
Для большей ясности консультации рекомендую ознакомиться с указанными в ответе нормами (статьями) Гражданского кодекса РФ. Всего доброго.
Статьи
Источники:
Следующие консультации:
- Как вступить в наследство после смерти матери без завещания если срок истек
- В состав наследства участника акционерного общества входят
Комментариев пока нет!