Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве
Обязательная доля в наследстве статья 1149 ГК РФ
Человек может рассчитывать на часть имущества умершего близкого, не будучи фигурантом завещания. Эта возможность определяется правом наследования «по закону» и регулируется правилом обязательной доли (portio debita).
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?
Отписать движимый и недвижимый скарб родным, не включив в распорядительный документ некоторых прямых претендентов на наследство, вправе каждый гражданин.
Однако закон будет на стороне:
Право на обязательную долю в наследстве
Статья 1149 ГК РФ содержит четкие руководства для юристов и перечень лиц, которые должны по закону принимать непосредственное участие в разделе собственности умершего. Документ и комментарии к нему – это проявление заботы государства о нуждающихся в социальной поддержке гражданах.
В статье неоднократно упоминается термин «иждивенец». Понятие охватывает людей, получавших денежную помощь от умершего. Важны систематичность помощи, срок (не менее 6 мес.) и степень зависимости от ее наличия.
Размер обязательной доли в наследстве как определяется?
Права соискателей «по завещанию» и «по закону» определяются после оглашения последней воли усопшего. Решение о распределении собственности удел судебных органов, обязанных руководствоваться принципом: обязательная доля в наследстве не может быть меньше причитающейся по закону.
Формула расчета включает следующие параметры:
Размер обязательной доли в наследстве при наличии завещания
Суд уполномочен перераспределять части имущества и варьировать их величину. Объем может быть увеличен или уменьшен, а соискатель вправе заявить о своем отказе от получения обязательной части.
По закону, нефигурант завещания вправе претендовать не менее, чем на половину имущества, причитающегося ему по закону. С учетом фактора portio debita объем притязаний составит 25% от суммарной оценки собственности распорядителя.
Возникла проблема? Позвоните юристу:
+7 (499) 350-88-72 - Москва, Московская область
+7 (812) 309-46-73 - Санкт-Петербург, Ленинградская область
Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров
Права лиц пенсионного возраста на законную часть имущества умершего родственника рассматривается на основании ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Руководствуясь этим документом, суд получает возможность размежевать трудоспособных и нетрудоспособных претендентов.
Пенсионеры участвуют в разделе имущества умершего родственника на основании преклонного возраста, а не наличия источника дохода. Исключение составляют пенсионеры-льготники, которые досрочно оказались на заслуженном отдыхе.
Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве пенсионеру?
Статья 1157 ГК РФ гласит, что граждане вправе отступить от законных претензий на имущество. Для этого соискателю нужно обнародовать свое желание, написав отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц с указанием причин решения.
Процедура реализуется в срок, предусмотренный законодательством, но возможность отказа актуальна и после наступления даты, указанной в поручении. Заявление рассматривается в суде. Претенденту надлежит объяснить свой поступок, представив необходимые доказательства и аргументы.
Статья 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве с комментариями
Статья 1149 ГК РФ представляет собой руководство не только для наследников. Она должна быть тщательно изучена и принята во внимание при составлении распорядительных документов. Подход поможет избежать неверного толкования завещаний, а также исключит ссоры и обиды близких людей.
Документ освещает права детей, супругов и родителей завещателя, регулирует величины имущественных долей, причитающихся определенным законом категориям, предусматривает возможность отказа фигурантов от своих долей, а также позволяет брать в расчет прочие нюансы с учетом обстоятельств каждого соискателя в рамках судебного разбирательства.
Важной составляющей текста, закрепленного в Гражданском Кодексе, является правило «portio debita». Комментарий не препятствует имущественному волеизъявлению гражданина и его реализации посредством нотариального заверения последней воли. Дополнение к документу призвано воплотить в жизнь право нуждающихся в социальной защите близких и родных умершего гражданина, на минимальное обеспечение и содействие в его реализации со стороны государства.
Обязательная доля в наследстве при завещании
Завещание - документ, в котором выражено исключительное волеизъявление наследодателя. Однако его наличие не всегда означает, что воля собственника будет выполнена. Причиной этому является обязательная доля в наследстве - данное понятие содержится в Гражданском кодексе РФ.
Наша статья будет полезна всем, кто желает защитить свои интересы либо подготовиться к разделу имущества с родственниками, безусловно претендующими на часть собственности.
Итак, ряды законных правопреемников, желающих получить наследство, содержат особую категорию претендентов. Независимо от решения, которое содержится в завещании, такие наследники получают свою часть в обязательном порядке.
Что такое обязательная доля?
Это часть наследственного имущества, которая причитается определенным категориям родственников, не упомянутых в завещании.
То есть обязательная доля ограничивает наследодателя в его безусловном распоряжении имуществом. Это ограничение призвано защитить права социально незащищенных граждан.
Если волеизъявление собственника отсутствует, имущество наследуется по закону, в порядке очередности правопреемников. Если было оформлено завещание, претендовать на наследство могут не только лица, определенные наследодателем. Но также родственники, обладающие законным на то правом.
Кто имеет право на обязательную долю?
Наследники, которые получают право на часть имущества (даже если они не указаны в завещании), перечислены в ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:
Данным правом обладают не только кровные родственники, но также несовершеннолетний или совершеннолетний нетрудоспособный ребенок, усыновленный завещателем. Кроме этого, на часть собственности могут претендовать нетрудоспособные мать и отец, ранее усыновившие завещателя.
Несовершеннолетние наследники
Право наследования получают дети, не достигшие совершеннолетия, то есть которым не исполнилось 18 лет. К ним относятся несовершеннолетние, вступившие в брак или занимающиеся предпринимательской деятельностью.
В отношении нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка применяются нормы, аналогичные для нетрудоспособных родителей или супруги/супруга.
Нетрудоспособные наследники
Согласно Постановлению ПВС №6 от 01.07.1966, к нетрудоспособным гражданам относятся:
Иждивенцы с правом наследования
Заявлять права на наследство могут нетрудоспособные лица, находящиеся на содержании завещателя. Закон разделяет иждивенцев на две категории:
- Законные правопреемники, являющиеся нетрудоспособными на момент смерти собственника. При этом последний должен оказывать им финансовую помощь и поддержку не менее одного года до момента смерти. Для получения собственности не важно, проживал ли такой иждивенец с владельцем, или жил отдельно.
- Иждивенцы, не подпадающие под категорию законных правопреемников, однако на день смерти собственника уже являлись нетрудоспособными, более года (до момента открытия наследственной процедуры) проживали на одной с наследодателем жилплощади и находились на его обеспечении.
Вышеуказанные лица вправе претендовать на часть собственности, даже если не упомянуты в завещании. Материальное обеспечение, которое оказывал наследодатель, должно являться основным или единственным источником доходов.
Обратите внимание: если иждивенец упомянут в документе, однако размер причитающегося ему имущества составляет менее ½ доли, которую тот получил бы в случае наследования по закону, его часть приводится в соответствие, то есть увеличивается.
Все вышеуказанные правопреемники – претенденты на имущество, не освобождаются от обязательств, установленных законом для других наследников. Другими словами, последние обязаны возмещать расходы, которые связаны с погребением умершего, затраты по охране и поддержанию имущества в должном состоянии, отвечать по долговым обязательствам собственника – в рамках причитающейся доли.
Размеры обязательной доли
С 2002 года данный размер составляет не менее ½ от стоимости имущества, положенного при наследовании по закону.
Это важно! При расчете размера наследства необходимо учитывать год, когда было составлено завещание. Если оно оформлено до 01.03.2002, правопреемники получают 2/3 от части, положенной им в соответствие с законом.
Как узнать размеры доли? Для начала нужно определить размер так называемой «идеальной» части, которую лицо получило бы, являясь законным правопреемником. Для этого установить полный круг правопреемников, претендующих на собственность. Это несложно, к ним относятся:
Примеры расчета
Мужчина оформил завещание и отписал наследственную квартиру несовершеннолетнему сыну. Однако завещатель не учел интересы второго совершеннолетнего сына, который на день смерти отца был нетрудоспособен. Если бы процедура наследования осуществлялось по закону, квартира была бы разделена между сыновьями – первоочередными наследниками – по ½ для каждого.
Безусловно, приоритетным значением является соблюдение интересов граждан, направленных на получение собственности.
Однако на практике вопрос может быть рассмотрен по-другому. Существуют примеры, когда суд уменьшал долевые размеры, а иногда отказывал в удовлетворении иска.
Правопреемник, определенный в завещании, долгое время пользовался наследственной собственностью (жил в квартире владельца), либо использовал ее в качестве основного источника заработка (помещение использовал под мастерскую). Родственник завещателя с правом обязательной доли не использовал собственность. Более того, не проживал с наследодателем. Принимая решение в рамках иска, суд будет учитывать:
Лишить наследника обязательной доли, а также уменьшить или увеличить ее размеры может только суд.
Можно ли отказаться от обязательной доли?
Обязательное получение части наследства – это право, но не обязанность. От данного права можно отказаться.
При этом имеется существенное ограничение – правопреемник не сможет оформить отказ в пользу иного наследника, то есть отказ должен быть безусловным. В результате такого решения лишь увеличиваются часть, которую получают родственники, упомянутые в завещании.
Если правопреемнику не исполнилось восемнадцати лет, отказ от имущества возможен только с согласия опекунского совета. Как несовершеннолетнему вступить в наследство, мы рассказали в данной статье .
Как реализовать право на обязательную долю?
Заявить о своих правах можно таким же образом, как и при вступлении в наследство на общих основаниях. Потенциальному наследнику нужно выполнить одно из следующих действий:
Следует помнить о том, что сроки оформления наследства ограничены – правопреемнику отводится 6 месяцев со дня открытия процедуры. Если срок прошел, его необходимо восстанавливать в судебном порядке. Больше о сроках вступления в наследство здесь .
Отказ от обязательной доли в наследстве
Каждому гражданину РФ законодательство гарантирует свободу владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе, оставлять его по наследству любым физическим или юридическим лицам. Способом выразить свою волю относительно порядка и способа посмертного раздела имущества является завещание. Но не всегда воля наследодателя может быть выполнена неукоснительно и точно, свобода завещания может быть ограничена.
В гражданском законодательстве предусмотрено понятие обязательной доли в наследстве. Независимо от желания владельца имущества и согласия остальных наследников, некоторые категории граждан могут реализовать право на часть наследства, даже если сам наследодатель их этого права хотел лишить.
В данной статье мы раскроем понятие обязательной доли, определим, кто может претендовать на ее получение, рассмотрим, можно ли отказаться от нее и как это сделать.
Кто может претендовать на обязательную часть?
Обязательная доля – это минимальная часть наследственного имущества, которая обеспечена законом для определенной категории граждан, независимо от изложенной в завещании воли наследодателя. Понятие обязательной доли применяется только в тех случаях, если наследование происходит по завещанию, при этом волей завещателя некоторые категории граждан (материально и социально незащищенные родственники наследодателя) совсем лишены наследства или обеспечены им меньше предусмотренного законом минимума.
Круг родственников, имеющих право на обязательную часть, четко определен законодательством – ни ограничить, ни расширить его невозможно. К ним относятся такие лица:
Несовершеннолетними в РФ гражданским законодательством признаются граждане до 18 лет, нетрудоспособными – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы.
Таким образом, основным условием получения обязательной наследственной доли является нетрудоспособность в силу несовершеннолетнего или преклонного возраста, а также состояния здоровья. Причем нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной.
Например, беременная жена не может претендовать на часть наследства на основании исключительно временной нетрудоспособности в связи с беременностью, зато зачатый, но не рожденный ребенок наследодателя получит часть наследства сразу после появления на свет.
Таким образом, законодательство, устанавливая такое понятие, как обязательная наследственная доля, позаботилось о тех категориях граждан, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, юный или преклонный возраст) не могут позаботиться о себе сами должным образом, потому не должны быть лишены наследственного имущества.
Размер обязательной доли
Размер обязательной доли должен составлять не меньше половины от доли, которую получил бы наследник, если бы он наследовал по закону при отсутствии завещания.
Обязательная часть выделяется наследнику из того наследственного имущества, которое не указано в завещании. Если такого имущества нет или недостаточно, она выделяется из завещанного наследственного имущества.
Как правильно рассчитать размер обязательной доли? Для этого нужно определить
Важно понимать, что получатели обязательной доли наравне с остальными наследниками приобретают не только имущественные права, но и долговые обязательства наследодателя. На них также возлагаются равные обязанности по обеспечению сохранности наследственного имущества, оплаты расходов, связанных с приобретением собственности и проч.
Можно ли отказаться от обязательной части наследства?
Термин «обязательная доля» совсем не значит, что от ее получения невозможно отказаться. Получение обязательной доли наследства, как и получение наследства вообще, является правом, а не обязанностью. Поэтому наследник может и отказаться от этого права, руководствуясь любыми мотивами.
Однако, принимая решение об отказе, надо осознавать, что отказ этот - окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе – уже невозможно.
Единственное, что законом запрещено – отказ от обязательной доли в пользу другого наследника. Ведь обязательная доля имеет специальное предназначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, поэтому переадресовать ее нельзя.
Отказ наследника от предназначенной ему обязательной части автоматически увеличит части наследников по завещанию, но не увеличит части тех наследников, которые, как и он, имеют право на обязательную часть по закону.
Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если происходит отказ от обязательной наследственной доли несовершеннолетнего или недееспособного лица. В данном случае обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства. Чтобы получить такое разрешение, законные представители наследника должны доказать, что отказ не нарушит материальных прав наследника, особенно, если это касается недвижимого наследственного имущества.
Как отказаться от обязательной доли в наследстве
Итак, что делать наследнику, который решил добровольно отказаться от наследственной части, причитающейся ему в обязательном порядке?
Оформить отказ можно только путем обращения к нотариусу, который ведет соответствующее наследственное дело, с соответствующим письменным заявлением. Для этого можно …
Заявление
Написать заявления об отказе от обязательной доли не сложно. Скорее всего, в нотариальной конторе наследнику будет предложен готовый бланк документа или образец, по которому наследник сможет составить собственное заявление при помощи нотариуса.
Заявление пишется в свободной форме и содержит такие сведения:
Документы
Для оформления отказа не требуется много документов. К заявлению нужно приложить:
Вполне возможно, нотариусу потребуются еще какие-либо документы в зависимости от обстоятельств. Например, если отказ происходит от имени несовершеннолетнего или недееспособного наследника, потребуется разрешение органа опеки и попечительства.
Срок отказа от обязательной наследственной доли
Как для принятия наследства, так и для отказа от него законом определен общий срок – 6 месяцев.
Некоторые наследники полагают, что если они не принимают наследство юридическим путем (не обращаются в нотариальную контору), то они автоматически отказываются от него. Это не так. Наряду с юридическим способом существует фактический способ, предполагающий только лишь владение, пользование, распоряжение наследственным имуществом.
Поэтому при намерении отказаться от наследства, нужно обязательно и своевременно (на протяжении полугода со дня смерти наследодателя) обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.
Как не отдавать обязательную долю в наследстве
В пункте 4 статьи 1149 ГК РФ предусмотрено основание для сокращения или даже лишения наследника полагающейся ему наследственной доли.
Если наследник по завещанию станет оспаривать право законного наследника на обязательную долю, если он докажет, что наследственное имущество – его единственное место жительства или источник средств к существованию, а законный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом, не имеет в нем потребности, суд может снизить размер обязательной доли или вовсе ее отменить. При этом судом будут подробно рассмотрены все обстоятельства дела, учтено материальное положение наследников по закону и завещанию, изучено родство и близость с наследодателем.
Согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя. Подробнее о лишении наследственных прав недостойных наследников читайте статью «Как признать наследника недостойным».
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!
Возможен ли отказ от обязательной доли в наследстве?
Право на обязательную доля в наследстве - правовой институт, направленный на обеспечение социально незащищенных наследников, в случае если наследодатель составил завещание на иных лиц.
В настоящей статье не будем подробно останавливаться на вопросе: кто имеет право на обязательную долю в наследстве и какой размер она составляет.
Остановимся лишь на вопросе: возможен ли отказ от нее.
К написанию данной статьи меня подтолкнула ситуация, с которой столкнулись юристы ООО Юридическая компания Город на практике.
Наследник по завещанию обратился за помощью в оформлении наследства. Все наследство было завещано только ему. Но у наследодателя имелся нетрудоспособный супруг (который в силу закона имеет право на обязательную долю в наследстве), который на момент смерти наследодателя жил вместе с ним.
В силу п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и п. 37 раздела IIМетодических рекомендаций по оформлению наследственных прав такое лицо считается фактически принявшим наследство.
Вместе с тем, данный нетрудоспособный супруг пожелал, чтобы воля наследодателя была соблюдена, и все имущество перешло к наследнику по завещанию.
Поскольку он считался фактически принятым наследство, встала задача оформить отказ от обязательной доли в наследства, однако возможно ли это по российскому законодательству?
Ряд нотариусов г. Новосибирска, к которым мы обратились за совершением данного нотариального действия, отказались в его совершении, сославшись на то, что отказ от обязательной доли в наследстве невозможен в силу п.1 ст. 1158 ГК РФ.
Позиция же нашей юридической компании была прямо противоположной, поскольку норма, на которую ссылались эти нотариусы, закрепляет, что невозможен отказ от обязательной доли в наследстве в пользу наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (т.е. нельзя отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу кого-то другого).
Абсолютный (безоговорочный) отказ от обязательной доли возможен на общих основаниях (ст. 1157 ГК РФ). Иное толкование данной нормы привело бы к ограничению свободы воли наследника, поскольку в подобных случаях он бы считался принявшим обязательную долю в наследстве вне зависимости от своего желания.
Вывод о том, что безоговорочный отказ от обязательной доли в наследстве возможен, вытекает как из прямого толкования закона, так и по мнению цивилистов[1] и правоприменителей[2] .
Так, суды в ряде дел, анализируя требования признать недействительным отказ от обязательной доли в наследстве, по различным основаниям, давали оценку законности и обоснованности заявляемых оснований. Сама же возможность отказа от обязательной доли в наследстве судами под сомнение не ставилась.
В силу изложенного, в случае отказа нотариусов от совершения данного нотариального действия необходимо либо обжаловать данный отказ, либо найти нотариуса, который верно толкует нормы законодательства по данному вопросу[3] .
Ведущий юрист ООО Юридическая компания Город
[1] Комментарий к ГК РФ ч.3 (Постатейный) Под редакцией д.ю.н. проф. Т.Е. Абовой, д.юн. проф. М.М. Богуславского, д.ю.н. А.Г. Светланова Комментарий к основам законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. под ред. Л.А. Идрисовой, Е.Л. Ярлыковой
[2] Определение Московского городского суда от 02 августа 2011 г. по делу №33-24039 Определение Московского городского суда от 28 сентября 2011 г. по делу №33-28697
[3] Наша юридическая компания решила данную задачу, найдя нотариуса, который совершил данное нотариальное действие.
Источники:
Следующие консультации:
Комментариев пока нет!